2010年11月大規(guī)模的儲蓄搬家與當(dāng)前的物價走勢密切相關(guān)。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,10月居民消費價格指數(shù)(CPI)同比上漲4.4%,比9月擴(kuò)大0.8個百分點,創(chuàng)2008年10月以來新高。與不斷攀升的CPI形成鮮明對比的是連續(xù)10個月的負(fù)利率,而未來通脹走勢并不容樂觀。在長期負(fù)利率的預(yù)期之下,投資金融性資產(chǎn)成為居民抵御通脹的一個重要方式。
最具有吸引力的當(dāng)屬股市。儲蓄搬家進(jìn)股市得到了一些數(shù)據(jù)的有力支撐:中國證券登記結(jié)算有限公司的數(shù)據(jù)顯示,10月股市新開戶數(shù)達(dá)到117.3萬戶,新增基金開戶數(shù)為21.9萬戶,環(huán)比增幅均超過10%。儲蓄搬家和股市行情相互作用,成為不容忽視的補(bǔ)充市場流動性的一股力量。數(shù)據(jù)顯示,歷史上幾次儲蓄“搬家”都成為股市創(chuàng)新高的前兆。第一次發(fā)生在1999-2000年。1999年7月、10月和11月,居民戶存款均為負(fù)增長,流出的存款數(shù)是900億元;2000年5月、7月和10月也是負(fù)增長,流出的存款數(shù)是1500億元。1999年滬指上漲19.8%,2000年漲幅達(dá)52%。
第二次發(fā)生在2006-2007年,2006年全年流出數(shù)是959億元,2007年則在4月、5月、7月-10月6個月流出9589億元,其中10月流出5000億元。2007年10月,A股攀上6124點的歷史高點。
第三次銀行存款搬家始于2009年7月,當(dāng)月銀行存款流出192億元,8月流出達(dá)到880億元,滬指在6月底7月初達(dá)到3478點的反彈高點。而在9月份由于指數(shù)暴跌,銀行存款出現(xiàn)報復(fù)性回流,增加了7633億元。進(jìn)入10月,儲蓄搬家勢頭卷土重來,流出資金達(dá)2507億。
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